# CRM automatisieren

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## CRM automatisieren

Im CRM liegen Kontakte von vor drei Jahren, die heute kaufen würden. Wir bauen das Nachfassen, das nie jemand schafft.

Das CRM ist gepflegt genug zum Nachschlagen und zu schlecht zum Arbeiten. Nachgefasst wird, wenn jemand zufällig daran denkt. Anfragen bleiben liegen, und am Quartalsende fehlt der Grund dafür. Den Bestand wieder lesbar machen Dubletten, tote Kontakte, halbe Datensätze. Bevor irgendetwas automatisch läuft, wird der Bestand zusammengeführt und angereichert, sonst automatisiert man Unordnung. Nachfassen, das stattfindet Wer nach der Anfrage nicht geantwortet hat, wer nach dem Angebot still wurde, wer vor zwei Jahren Interesse hatte: jeder Fall bekommt seinen eigenen Anlass und einen vorbereiteten Text, den ein Mensch abschickt. Qualifizieren vor dem Anruf Eine eingehende Anfrage wird angereichert und einsortiert, bevor jemand hineinschaut. Der Vertrieb sieht zuerst die Anfragen, bei denen sich der Anruf lohnt. Datenpflege Dubletten finden, Felder aus dem Vorgang ergänzen Datensätze löschen, ohne dass jemand geschaut hat Nachfass-Nachrichten Entwurf mit Bezug auf den echten Vorgang Automatisch versenden an einen Bestandskunden Bewertung einer Anfrage Nach nachvollziehbaren Merkmalen einsortieren Menschen nach Zahlungsfähigkeit bewerten Alte Kontakte Vorschlagen, wer wieder relevant sein könnte Werbung ohne gültige Einwilligung verschicken Funktioniert das mit unserem CRM? In der Regel ja. Wir arbeiten an der Schnittstelle, nicht am Austausch: was eine API hat, binden wir an, und für gewachsene Systeme ohne Schnittstelle gibt es meist einen Export-Import-Weg. Ein CRM-Wechsel ist ein eigenes Projekt und selten der erste Schritt. Dürfen wir alte Kontakte einfach wieder anschreiben? Nicht einfach so. Für Werbung per E-Mail braucht es eine Einwilligung oder die enge Ausnahme für Bestandskunden nach Paragraf 7 UWG. Deshalb trennt das System zwischen Kontakten, die angeschrieben werden dürfen, und solchen, bei denen der Vorschlag lautet: anrufen oder liegen lassen. Verschickt die KI die Nachrichten selbst? Standardmäßig nicht. Sie bereitet vor, ein Mensch schickt ab. Bei reinen Serviceinformationen ohne Werbecharakter kann man das anders entscheiden, aber das ist eine bewusste Freigabe, keine Voreinstellung.

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